私人家族辦公室 · 穩健投資顧問 · 保障規劃

兴于远见，一脉传承

Vision Builds. Legacy Endures.

S1 Heritage 以獨立、審慎、穩健、保密的顧問視角，圍繞客戶的資產目標、風險偏好、保障規劃與流動性需求，提供研究、方案設計及專業機構協調支持。

展開私人對話了解我們

01 穩健顧問關係

02 定制資產方案

03 保障規劃協調

關於我們

以客戶需求為中心，建立穩健、清晰、可執行的資產方案。

我們相信好的投資顧問關係建立在信任、專業判斷與持續溝通之上。S1 Heritage 協助家族及創辦人梳理投資配置、保障規劃與流動性安排，建立風險框架，並與合適的持牌及專業機構共同推進落地。

需求以客戶目標及風險偏好為起點

穩健重視風險邊界及長期配置紀律

保障兼顧保險安排、流動性及資產安全

產品服務

協助家族梳理保障缺口、流動性與資產安全需求，並聯同持牌保險中介及專業機構，支持高端保單、醫療保障及相關方案評估。

圍繞量化、CTA、多資產、股票、債券、宏觀對沖及跨境基金管理人，提供家族資產配置研究、風險框架及投資治理支持。

聚焦 AI、芯片半導體等硬科技長期賽道，支持早期及成長期項目研究、私募股權項目篩選、盡調協調及投後治理。

圍繞家族信託、保單信託、境外控股架構、身份規劃、跨境稅務及 CRS 合規議題，協調律師、稅務顧問、信託及公司服務機構提供專業支持。

以上內容僅作服務範疇介紹，不構成投資、保險、法律或稅務建議；具體安排需由相應持牌或專業機構按個別情況評估及執行。

投資治理

當目標、風險邊界、決策流程與匯報標準清楚，家族資產管理便能更從容、更可追蹤。S1 Heritage 協助客戶把投資組合、保險保障與流動性安排放在同一框架下討論。

合作模式

了解

梳理資產現狀、目標期限、風險偏好、流動性需要、現有顧問及決策習慣。

設計

圍繞客戶真正優先事項，形成資產配置、保險保障、投資治理及匯報框架建議。

執行

協調持牌機構、管理人、律師、稅務及信託顧問推進落地，並持續跟進風險與進展。

跟進

定期回顧配置表現、保障安排及專業機構執行進度，按客戶需求調整方案。

聯絡我們

歡迎家族、創辦人及專業顧問與我們展開初步交流，了解 S1 Heritage 如何圍繞資產目標與實際需求提供顧問支持。

Client Intake

資料僅用於初步了解你的資產目標、保障規劃與顧問需求，方便會前準備。

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krystal@s1quant.com